Любовь Ивановна Отрадина когда-то бежала из города Мурома, обманутая любимым, потеряв сына.
Вернувшись через много лет известной оперной актрисой в родной город, она дает здесь прощальный концерт перед уходом со сцены.
В этом же городе живут актеры Счастливцев и Несчастливцев, Саша Негина и Смельская...
После смерти родного брата Бетховен становится опекуном его сына — своего племянника Карла.
Будучи страстно любящим ребенка, композитор жил только для него, став при этом для Карла «начальником домашней тюрьмы».
Попытка самоубийства племянника станет косвенной причиной смерти великого музыканта.