Лето 1943 года, Пьемонт.
Мильтон безответно влюблен в Фульвию, они проводят много времени вместе, но девушка ценит его только как друга.
Год спустя Мильтон присоединяется к партизанскому движению Сопротивления.
Однажды он случайно узнает, что у Фульвии на самом деле был роман с его другом Джорджио.
Мильтон решает отправится на поиски Джорджио, еще не зная, что тот был арестован властями за участие в Сопротивлении, и участь его предрешена.
Течение времён года в мантованском городке Кастелларо, с весны до зимы, идёт параллельно с биологической нитью человеческой жизни, с детства до старости.
В фильме нет персонажей, концентрируясь на жителях Кастелларо, он сплетается сетью микроисторий, богатых на эмоции, часто показанные одним планом, одним жестом.
Темы фильма — течение потока вещей и событий и бег времени, и то и то — бесконечные.