Карлыгаш (в переводе с казахского — «ласточка») живет вместе с мужем и свекром на коневодческой ферме, затерянной в казахской степи.
Карлыгаш для всех здесь чужая, а Ильяс еще не забыл о своей первой любви к девушке по имени Айна.
Все меняется с приездом в их аул иностранца — француза Луи, фотографа, который отправился в путешествие после разрыва с женой.
Андрей, мужчина средних лет, после развода с женой никак не может наладить контакт со своим сыном.
Когда в их взаимоотношения вмешивается дед, отец Андрея, история принимает неожиданный поворот.
Застенчивая и замкнутая Айдана выросла в консервативной казахской семье.
Переход в новую школу постепенно меняет ее жизнь: она все больше понимает, кто она и чего хочет.
А дружба с одноклассницей Женей открывает в обеих до этого неизвестные им чувства.
В тихую жизнь одинокого горбуна Андрея Казимировича вмешивается юная соседка по коммунальной квартире Вероника.
В попытке совладать с навязчивой симпатией девушки, Андрей Казимирович открывает нечто еще более таинственное, чем его внеземная сущность.