1999 год.
У троих друзей, занимающихся организацией концертов в родном Брянске, появляется шанс исполнить свою мечту, когда американская рок-группа Morphine соглашается бесплатно выступить на местном благотворительном фестивале.
Но ради этого им приходится ввязаться в крупные неприятности.