События в фильме развиваются в шахтёрском городке в ФРГ в 1968 году.
Юлиан — сын шахтёра, чистый и очень набожный мальчик.
Но в 12 лет ему неизбежно приходится взрослеть.
Мать постоянно наказывает его и избивает, одноклассники издеваются над Юлианом и не принимают в свою компанию.
Соседская девочка, в которую он тайно влюблён, смеётся над ним.
В отчаянии Юлиан убегает из дома...