Кетрин, оказавшись на чужбине, перебивается разовыми заработками.
Оказавшись свидетелем «разборки», она случайно убивает офицера полиции, и тяжело раненая, попадает в полицейский госпиталь, где на ее хорошие физические данные обращает внимание офицер Брайан.
Против воли ей вшивают специальную плату, превращающую ее в послушного исполнителя чужой воли.
Теперь она спецагент, она - «Черная Кошка».
Из небольшого городка в Шанхай приезжает Маленький Тигр, где уже давно живет его старший брат Большой Тигр, который является полицейским офицером.
Маленький Тигр знакомится с членами акробатической труппы, с которыми не только выбирается из ряда передряг, но и начинают работать на местного мафиози, мистера Чина.
В городе появляется Тинг-Тинг, приехавшая расследовать дело с пропавшими деньгами революционеров, у нее когда-то с Большим Тигром был роман.
Подозрение о пропаже падает на мистера Чина, ...
Криминальный авторитет теряет контроль над ситуацией во время встречи с «партнерами» и чуть не лишается жизни.
Те пытаются убить его, но вовремя подоспевший наряд полиции разгоняет участников и забирает оставшегося на «поле боя» нашего героя с собой, где выясняется, что он потерял память.
Тем не менее его враги не забыли и продолжают охоту на него, а заодно под удар попадают случайные знакомые гангстера.
Полицейский Чун уже три года работает под прикрытием.
Ему удается внедриться в крупную банду и даже завоевать расположение босса.
Вот только срок его задания подходит к концу в тот самый момент, когда Чун уже готов повязать всех и сразу.
Начальство настаивает на завершении операции, и Чун принимает решение продолжать ее в одиночку, оставшись сам по себе безо всякой поддержки со стороны полиции.
Син и Хун выросли в банде Луна, который из-за преклонного возраста и болезни выбирает преемника.
Мужчина останавливает свой выбор на Сине, но тот отказывается, и его выгоняют из банды.
Главой становится Хун, он также женится на дочери Луна Софии.
Син же, устроившись на фабрику, живет мирной жизнью, однако вскоре соперничающая с Хуном банда заставляет его вернуться в криминальный мир.