Профессор Брэйк изобретает машину, способную управлять разумом живых существ, меняя их поведение и характер.
Тестировать её на людях Брэйк не спешит, однако у него есть амбициозная ассистентка, которая решает пригласить на профессорскую дачу трёх студенток и тайком провести первые испытания на них.
Алфавитный город — это район Манхэттена, окруженный авеню A, B, C, D.
Король города — 19-летний Джонни.
Однажды босс Джино дает ему задание поджечь дом своей матери, чтобы получить страховку.