Переживающий творческий кризис фотограф Жуао отправляется на юг Бразилии, где на фоне незабываемых пейзажей надеется обрести новое вдохновение.
В поиске моделей он фотографирует сотни девушек, пока не сталкивается с Марией, чья красота его очаровывает.
Планируя превратить ее в мировую звезду, Жуао неожиданно для себя оказывается в центре семейного конфликта.
Маленький унылый городок, со своими радостями и печалями, где подростков, так же как и взрослых, терзает боль прошлого и туманность будущего.
Где два закадычных друга проживают одну жизнь, так близко и так по-разному, где люди уходят от проблем просто прыгая с моста, искушая этим тех, кто погряз в трагичной любви.