Насмотревшись, как папа оперирует больных, сынок еще с детства принялся исследовать внутренности своих мягких игрушек с помощью скальпеля.
Повзрослев и подучившись, а также посидев немного в психиатрической лечебнице, откуда он сбегает и приезжает в свой родной город, хихикающий психопат продолжает опыты на людях, что приносит ему глубокое удовлетворение.
Криминальный босс маленького городка находит ребенка на заднем сиденье украденной машины.
Он и его «жена»-трансвестит отрезают мальчику язык и растят его как немого сообщника своих преступлений.
Повзрослев, «сынок» сбегает и пытается установить контакт с внешним миром, что вовлекает эту странную семью в водоворот трагикомического хаоса.