Полицейский поссорился с женой, и та от него уехала.
По дороге она подсадила попутчика, голосовашего на дороге.
Зря она это сделала.
Парень, оказавшийся опасным маньяком-убийцей, только что сбежал из психушки.
Для нее и муженька, пустившегося в погоню за похитителем, эта ночная поездка превратилась в кошмар.
Криминальный босс маленького городка находит ребенка на заднем сиденье украденной машины.
Он и его «жена»-трансвестит отрезают мальчику язык и растят его как немого сообщника своих преступлений.
Повзрослев, «сынок» сбегает и пытается установить контакт с внешним миром, что вовлекает эту странную семью в водоворот трагикомического хаоса.