Жизнь Харады переворачивается вверх дном, когда он встречается с призраками своих покойных родителей и строит отношения с таинственной девушкой, которая, кажется, появилась из ниоткуда.
Закулисье японской киноиндустрии, где самурайские и фильмы про якудза пеклись как пирожки.
Там и капризные звезды, и послушные актеры второго плана, и режиссеры, сокрушающиеся по поводу того, что времена стали уже не те.
Там ловкими движениями рук ночь превращается в день, самураи эпохи Эдо ездят по студии на мопедах, а актер только что погибший в одной из сцен, слегка изменив внешность, будет погибать в следующей.
Вдова Тамико живёт на ферме с сыном.
Её жизнь трудна, и женщина находит подходящего спутника, Косаку Тадзиму.
Но вскоре всплывает прошлое этого человека.