Действие фильма происходит в Испании.
Ректор Академии музыки во время путешествия встречает юного пастуха Бесаме, самозабвенно играющего на свирели.
Ректор забирает пастушка с собой и устраивает в Академию.
Увлеченный музыкант выводит из себя учителей естественных наук и, в итоге, оказывается в специальном пансионе для трудновоспитуемых, где воспитатель Рексач частенько поколачивает своих подопечных и заставляет их доносить друг на друга.
Вскоре Бесаме приходит к выводу, что на насилие надо отв...
Старушка Сидония живёт в глухом селении в горах Грузии.
Каждый день по натоптанной годами тропке она спускается к роднику.
В один из дней она приходит к роднику вместе со своим мужем — стариком Ясоном.
Ясон чувствует, что силы оставляют его и он прощается со своей женой.
Они говорят о жизни, любви, смерти, о детях и внуках.