Юный Алехандро по прозвищу Левша — герой недалекого будущего, где ообладая экстраординарным талантом для игры в шарики, он с его помощью зарабатывает себе на жизнь и участвует в соревнованиях.
Противостоит ему другой умелый игрок и по совместительству злодей — парень по прозвищу Колдун.
Но накануне финального поединка подручные Колдуна похищают друзей Левши...
События разворачиваются в 1928 году.
Вслед за старшей сестрой Магдой, сбежавшей из отчего дома с цирковым артистом Роем, родной городок собирается покинуть 13-летний сын грузчика Элизео.
Подросток уже считает себя взрослым – у него даже был роман с учительницей Филиппой.
За порочную связь женщину стали обвинять в растлении малолетних, и ей пришлось бежать от людского осуждения в другой город.
Совращенный же ею Элизео заинтересовался дочерью босса своего отца Липитой.
Прошло девять лет, Элизео ...