Юный поэт Фарух у птиц научился вольной песне, у народа — силе слова и надежде на лучшее будущее.
Тернистый путь проходит поэт в поисках счастья и правды.
Встретившись с жестокостью и несправедливостью, Фарух понимает, что ждать счастья бессмысленно.
Он берет в руки меч и клянется бороться за справедливость и счастье своего народа...
Остап на несколько дней приезжает в Ташкент, где знакомится с Мастурой и влюбляется в нее.
В ночь, когда Остап улетает в Киев, в Ташкенте происходит землетрясение.
Остап возвращается в разрушенный город и вместе с украинскими строителями помогает узбекским друзьям восстанавливать Ташкент.
Улица, где жила Мастура, вся разрушена, но сосед сообщает Остапу, что девушка жива.
Остап упорно ищет любимую.