По окончании восьмого класса герой фильма, Ариф, решает стать, как и его погибший отец, моряком.
Нелегким будет путь юноши к своей мечте, но воля и настойчивость помогут ему преодолеть все преграды и добиться исполнения своего заветного желания.
В одно из азербайджанских сёл Карабаха для отбора талантливых детей из райцентра приезжает представитель музыкальной школы-интерната.
Ему помогает местный аксакал и музыкант-кяманчист Бахман-даи.
Много в селе способных детей, но наиболее талантлива 10-летняя дочь мельника и всеобщая любимица, звонкоголосая Сона.
Её готовы зачислить в школу без всякого конкурса, но отец категорически против — он не желает, чтобы Сона стала артисткой.
И ничьи уговоры не помогают.