Фильм воссоздает быт и нравы Армении 60-х годов XIX века.
Ануш, девушка из богатого рода, полюбила пастуха Саро.
Однажды во время пиршества в традиционной борьбе Саро одерживает победу над Моси, братом возлюбленной.
Моси решает отплатить Саро за свое поражение.
Вступившаяся за возлюбленного Ануш попадает в темницу.
Ночью Саро освобождает Ануш и увозит любимую в горы...
Середина XIX века.
Горец Заур-бек, объявленный за убийство русского офицера «вне закона», становится абреком.
Дом его сжигают, отца и сестру арестовывают.
Но сам абрек Заур неуловим.
Чтобы заставить его сдаться, царские власти решают сжечь родной аул Заура...