Территория Дакоты.
1870-ый год.
Белый Бык, молодой сиу, доказывая свою смелость, ловит и обучает дикого жеребца, которого называет Тонка.
Когда жестокий брат отбирает у него коня, пользуясь своим привилегированным положением в племени, Белый Бык отпускает Тонку на свободу.
Конь оказывается в руках капитана американской кавалерии.
«Король нищих» Хавиз, выдавая себя за богатого принца, знакомится с прекрасной наложницей визиря Джамиллой.
А молодой калиф государства, переодевшись нищим, чтобы узнать настоящую жизнь своей столицы, знакомится с очаровательной дочерью «короля нищих» и влюбляется в нее...