Много приключений выпало на долю красивого пса по кличке Майкл.
Его много раз крали и продавали, он жил и у добрых, и у жестоких хозяев, и даже выступал на арене цирка.
И вот, во время своих нелёгких скитаний, Майкл попадает в руки к одинокому моряку Дагу, который, рискуя потерять работу, берет собаку с собой.
Скитания по чужим квартирам, незапланированное рождение ребенка и постоянная нехватка денег вынуждает молодую пару войти в «дело» с бывшим приятелем, который легко нажил капитал на денежных махинациях.
В результате Бригита попадает в колонию, а Индулис вскоре женится на дочери влиятельных людей.
Новая жена Индулиса с искренней заботой и любовью относится к мальчику.
Однако вернувшаяся из колонии Бригита требует свидания с сыном...
Времена крепостничества в Латвии.
Братья Том, Микелис и Андрис, доведенные до отчаяния жестокостью дормуйжского помещика решают начать освободительную борьбу.
Том и Микелис уходят в лес и там приручают волчью стаю.
Воспользовавшись народным преданием, что человек может превращаться в оборотня и жить в его обличье, братья намереваются с помощью управляемой ими волчьей стаи и связного Андриса, оставшегося пока в деревне, бороться с немецкими баронами...