Странные вещи творятся на красивой венецианской вилле.
Молодая мать с ужасом узнает, что ее маленький сын обрел нового друга — брата, которого она потеряла при родах.
В смятении она обращается к известному психоаналитику, который вскоре погибает при невыясненных обстоятельствах.
Виновен ли воображаемый мальчик в этой смерти?
События в фильме разворачиваются незадолго и во время крестьянского восстания во главе с Емельяном Пугачевым.
Безжалостный и черствый помещик Палицын нанимает на службу обычного деревенского парня, которого зовут Вадим.
Однако барин не подозревает, что нанятый им работник только и жаждет отомстить ему за гибель его родителей, которая случилась много лет назад.
Вспыхнувший крестьянский бунт и начавшаяся лютая расправа над помещиками дают Вадиму возможность совершить задуманное.