Начавшееся в Подмосковье действие перенесется далее в Каталонию, во многие горячие болевые точки Европы, в годы, предшествующие Второй мировой войне.
Пройдя сквозь десятилетия, оно завершится в Барселоне, где одинокий Серхио Родригес, бывший политкомиссар интернационального батальона, повторяет свою горькую клятву верности былым идеалам на фоне франкистского «мира и благоденствия».
Василий выходит из тюрьмы и сразу же отправляется в Варну.
Там он встречается с Зайцем - боссом банды наркоторговцев-контрабандистов - и входит в контакт с другими членами преступной группировки.
Банда Зайца участвует в наркотрафике героина с Ближнего Востока в США через Болгарию.
Сани - красивая девушка, попавшая в сети наркоторговцев, искренне хочет помочь Василию.
Сможет ли любовь спасти их обоих?
И кто на самом деле Василий?