Мики - прима-балерина, которая после концерта «Лебединое озеро» получает многочисленные букеты от поклонников своего таланта.
Один из букетов прислан от известной балерины Акико, управляющей престижной балетной школой.
Женщина предлагает Мики пройти обучение в ее академии.
Вскоре юная балерина выясняет, что это не просто балетная школа...
Канако - замужняя женщина, получает приглашение от Томоэ, ее бывшей любовницы-лесбиянки, поучаствовать в показе художественных работ Исаку, мужа Томоэ.
Неожиданно для Канако оказывается, что картины Исаку носят садомазохистский характер...