Безымянный работник бензоколонки — ветеран войны во Вьетнаме, непрерывно возвращается в прошлое, к времени в джунглях.
Он продолжает вести войну, получая адреса привлекательных клиенток через их кредитные платежки, а затем вторгается в их дома, насилует и убивает их.
Известный хирург, доктор Креллман, получает известие, что его двадцатилетний сын Хулио болен неизлечимой болезнью.
Тогда доктор решается на очень рискованный эксперимент: он пересаживает сыну сердце гориллы.
Он считает, что оно значительно сильнее, чем человеческое.
Хулио удается выжить.
Но теперь он превращается в полу-человека, полу-обезьяну.
Его поведение начинает меняться, когда обезьянья природа берет вверх над человеческой...