Историко-революционный фильм рассказывает о том, как в годы гражданской войны в Севастополе встретились большевик Алексеев и следователь царской охранки Ярновський.
Сюжетная основа картины — история их встреч в прошлом.
Картина повествует о первых годах нацизма.
В центре сюжета — студент-немец, заканчивающий институт и получающий диплом с золотой медалью за успехи в науках.
Того же удостаивается его друг-еврей Иосиф Вольтмейер.
Во время торжественной церемонии студенты-нацисты провоцируют драку, избивают Иосифа и вступившегося за него Рудди.