1924-й год.
Сиракузы, Сицилия.
Выпускник лицея Алессио Майнарди, как и многие его сверстники, находится на распутье.
Готовясь вступить во взрослую жизнь, он оказывается в центре борьбы за умы и сердца между фашистами и коммунистами.
Большинство друзей юноши надевают черные рубашки, но сам он изо всех сил пытается остаться в стороне от политических баталий.
Придуманный им образ таинственной и прекрасной Зубейды уводит Алессио в мир грез и фантазий, а его символом становится бутон красной гвоздики...
В тирольском пансионе, в начале века встречаются три семьи, - известный психиатр Ганс с сыном Францем, художница Маргарита, с дочкой Лоттой и Хелла, начинающая актриса со своими родителями.
У Ганса и Маргариты весьма раскованные взгляды на сексуальную культуру, и они не против того, что бы молодые дали свободный выход их чувствам, но все не так просто...