Фред — киномеханик, как и его отец.
Его отправляют в Котентен для демонстрации пленочного фильма.
Фред уговаривает отца поехать вместе с ним.
Отец и сын отправляются в путешествие, в ходе которого они обсудят свои дела, разрешат конфликты и встретят дрэг-квин.
У застенчивого 11-летнего Адриана нелёгкая жизнь – после развода родителей он всё время вынужден маневрировать между отцом и матерью.
Однажды он узнаёт горькую правду, способную изменить абсолютно всё не только для него, но и для его семьи.