Уиллем, одержимый теориями заговора затворник, набирает людей из своего городка помочь ему снять малобюджетный документальный фильм о своём опыте встречи с инопланетянами во время работы геологом на правительство США в Неваде.
Сомнение и насмешки ввязавшихся в эту авантюру людей быстро исчезают, когда становится ясно, что кто-то очень не хочет, чтобы фильм был снят.
История Фионы и ее матери рассказана в восьми главах.
От Фионы отказались родители в шестимесячном возрасте, она воспитывалась в детских домах, терпела унижения, и достигнув подросткового возраста, начала торговать собой на улицах Нью-Йорка.
Мы увидим, как она принимает героин, влюбляется в других женщин, отбивается от притязаний мужчин, оказывается впутана в убийство, прячется в логове наркоманов и решает покинуть город...