1947
мюзикл
1900 год.
Окленд, штат Калифорния.
Мертл МакКинли закончила среднюю школу и собирается поступать в колледж.
Вместо этого она случайно устраивается на работу хористкой в гастролирующую труппу водевиля, где встречает певца-танцовщика Фрэнка Берта и влюбляется в него.
Вскоре Фрэнк предлагает ей выступать дуэтом.
Они женятся, их дуэт становится очень популярным, но после рождения дочерей Айрис и Майки Мертл уходит из шоу-бизнеса, а ее муж отправляется в турне с другой партнершей.
Несколько лет спуст...