Группа танцоров и музыкантов переезжает в промышленный район, где арендует дешевое здание.
Вскоре власти района, решившие его благоустроить, приглашают ребят принять участие в рекламном шоу.
Семьянин и отец двух взрослых детей Тай-Хун всю сознательную жизнь хотел сменить пол, но не мог признаться в этом ни семье, ни знакомым.
Пока мужчина украдкой носит женское бельё и страдает.
Но после смерти друга детства и знакомства с его мужем Тай-Хун чувствует, что скоро в его жизни наступят перемены.
После нервного срыва, приведшего к биполярному расстройству и году в психиатрическом учреждении, Тун возвращается из Китая в Гонконг к отцу.
Тот живёт в коммунальной квартире в крохотной комнатке и пытается морально поддержать сына.
А сам Тун старается начать новую жизнь, но избавиться от воспоминаний ему не удается.