Германия, 1931 год.
Эрих Кестнер — популярный детский писатель, издавший бестселлер «Эмиль и детективы», по которому собираются снимать фильм.
Писатель подружился с исполнителем главной детской роли, сиротой Хансом, который стал для бездетного Эриха не просто другом, но и олицетворением его любимого персонажа.
Однако к власти в Германии приходят нацисты, и книги Кестнера тут же оказываются под запретом, а маленький Ханс записывается в Гитлерюгенд.
История дочери егеря из провинции Каринтии, которая во время учебы в университете в США познакомилась с интеллигентным студентом Сао из Бирмы, оказавшимся принцем и наследником княжества Шан.
Об этом Инге узнает лишь после того, как молодые супруги прибудут в Бирму.
После смерти отца Сао станет князем, а Инге получит титул Махадави - Небесной повелительницы.
Но конец этой сказки окажется печальным.