Двадцатые годы.
Голодная и нищая страна.
Ленин подписывает декрет об охране племенного животноводства.
Тем не менее, эксперименты зоотехника Иванова становятся достоянием не только страны Советов, но и врагов, работающих на американских фермеров.
К исследованиям Иванова подключаются чекисты...