Вдовец Кадзу в одиночку растит дочь-школьницу Томиэ.
Застенчивая и замкнутая Томиэ не пользуется популярностью у сверстниц, но однажды встречает бойкую и самоуверенную тёзку, которая, несмотря на полную противоположность характеров, становится её единственной подругой.
Когда Томиэ приглашает девушку к себе домой, Кадзу узнаёт в подруге дочери свою первую любовь, умершую 25 лет назад.
После смерти отца, 15-летнего Микио отправляют в сиротский приют для мальчиков.
Там он встречает Яшуо, мальчика с красивым голосом, который мечтает петь в Венском хоре мальчиков.
Очень скоро ребята становятся более, чем близкими друзьями...