После исчезновения брата, Роберт Маннинг отправляется в дом в глуши, откуда брат дал знать о себе в последний раз.
Хозяин и его племянница внешне гостеприимны, но Маннинг чувствует что-то здесь не так.
Тем более эти места известны легендой о ведьме с Серых болот.
Профессор астрономии Дэвид Гарретт работает с секретным проектом по разработке ракет.
Однажды он случайно встречается со старым другом из Советского Союза, который стал чемпионом мира по шахматам.
Очень скоро Дэвид узнаёт, что его бывший друг связан с бизнесменом Хьюбертом Мареком, имеющим весьма тёмное прошлое.
Более того, Марек собирается похитить Дэвида, инсценировав дезертирство профессора...