Сара недавно упала с лошади и ослепла.
Однажды она приезжает на ферму к своему дяде и отправляется погулять со своим другом Стивом.
В это время в дом проникает маньяк и хладнокровно убивает ее родственников.
Сара возвращается в дом, но так как она ничего не может видеть, она не подозревает о нахождении в доме кучи мертвых тел.
Тем временем убийца вспоминает, что оставил на месте преступления важную улику и возвращается...
Веселый день рождения Сары Фрамзенс уже подходит к концу, когда появляются двое помощников бургомистра, которые обвиняют друга Сары Пола в том, что он обесчестил дочь мэра.
Пол прыгает в окно и оказывается прямо в карете.
Испуганные лошади срываются с места и скрываются в ночи.
После того как Пол меняет кареты, он попадает в мрачный замок.
Несколько минут спустя он встречает самого хозяина: графа Дракулу, который просит Пола остаться переночевать.