История о 50-летней грузинской матери, домохозяйке Манане.
Женщина стоит перед дилеммой: выбрать семью или страсть к писательству, которую она подавляла годами и в которой находит смысл жизни.
Свергнутый диктатор выдуманной Кавказской республики пытается выбраться за границу со своим пятилетним внуком, переодевшись бродячими музыкантами.
Они пробираются к побережью, чтобы попасть на корабль покинуть страну по морю.
Путники встречают простых людей, которые не скрывают своей ненависти к бывшему правителю, но, узнав, что перед ними Президент, реагируют совсем неожиданно...