История о 50-летней грузинской матери, домохозяйке Манане. Женщина стоит перед дилеммой: выбрать семью или страсть к писательству, которую она подавляла годами и в которой находит смысл жизни.
Свергнутый диктатор выдуманной Кавказской республики пытается выбраться за границу со своим пятилетним внуком, переодевшись бродячими музыкантами. Они пробираются к побережью, чтобы попасть на корабль...