1 ноября 1909г.
Богатый женатый промышленник Джордж Гарри Сторрс увлёкся гувернанткой Марией Хохл, прибывшей из Швейцарии.
В конце концов, связь заканчивается самоубийством девушки.
Вслед за этим Сторрсу стали присылать письма с угрозами.
Он получает круглосуточную полицейскую охрану, что не спасает.
Сторрса находят мёртвым.
Кто убил его и почему?
На острове ведьм живут две непослушные ведьмочки - толстушка Ноши и выдумщица Скерти.
Королева острова, миссис Оберкромби, запрещает им появляться на балу, но они проникают на праздник инкогнито и веселятся от души.
Они не упускают случая навредить ненавистным взрослым наставницам.
Королева наказывает непосед и приказывает изгнать их с острова на 100 лет.