В древнем Китае преступников, приговоренных к смертной казни, держали в тюрьме до осени, чтобы исполнение приговора совпало с порой, когда смерть будет гармонична состоянию природы.
Молодого человека из состоятельной семьи приговорили к казни за убийство.
Последний год, проведенный им в тюрьме в ожидании осени, позволяет ему переосмыслить свою жизнь.
30-е годы.
Мастер боевых искусств Ма Юнг Шен обнаруживает банду, которая похищает девушек и заставляет их работать в «доме удовольствий».
Ма Юнг Шен бросает вызов банде.
Молодой парень Сяо Чин ищет убийц своего отца.
Затянувшиеся поиски приводят его в горы, в дом семьи Тан.
Глава семьи Тан — Тан Сун когда то изучал кунг фу вместе с отцом Сяо, а его дочь Син Йен дружила с Сяо в детстве.
Не долго думая Сяо Чин женится на Син Йен и ему открывают ужасную тайну.
Все в семье Тан от мала до велика хорошо владеют кунг-фу, а руководит ими старая бабулька, приказы которой выполняются беспрекословно.
А занимаются они не совсем праведными делами: грабят проезжающих мимо пут...