Одинокий, беззащитный, неустроенный человек встречает красавицу-цыганку и влюбляется в неё.
Бросив службу, уйдя из дома, он прибивается к табору, но и здесь не находит ни дома, ни любви — только жалость.
Так он и остаётся для всех «гаджо», чужим.
Фильм основан на документальных фактах и повествует об офицере японского генерального штаба, получившем задание под именем капитана Рыбникова внедриться в военные круги Петербурга.
Он был разоблачен после известного Цусимского сражения 1904 года, когда Япония уничтожила весь Русский дальневосточный флот.