Морая — мастер резьбы по дереву, она живет во французском городке на берегу моря и мечтает восстановить местный маяк.
Но Бен, американский архитектор, который приезжает в город по работе, может сорвать ее планы.
Трое французов приезжают в румынскую деревню, чтобы снять документальный фильм о крестинах, свадьбе и похоронах.
Съемки первых двух эпизодов не вызвали особой сложности, а вот с третьим возникли большие проблемы.
Ведь никто, похоже, не собирается умирать.
Съемочная группа решает инсценировать похороны и вовлечь в свой макабрический спектакль все еще очень суеверных жителей деревни.
В лесу Броселианда найден обугленный труп.
Неподалеку от тела — 13-летний подросток в шоке, неспособный ничего объяснить.
Что он там делал?
Как связан с этим делом?
И почему постоянно рисует персонажей стариной легенды о Мерлине и двух драконах?
Двое полицейских и детский психиатр пытаются разгадать эту тайну.