В лесу Броселианда найден обугленный труп.
Неподалеку от тела — 13-летний подросток в шоке, неспособный ничего объяснить.
Что он там делал?
Как связан с этим делом?
И почему постоянно рисует персонажей стариной легенды о Мерлине и двух драконах?
Двое полицейских и детский психиатр пытаются разгадать эту тайну.