Путешествие в маленький городок Яранск по следам пропавших картин знаменитых русских художников-авангардистов.
Спустя 100 лет шедевры Василия Кандинского, Александра Родченко, Варвары Степановой и других выдающихся русских мастеров вновь стали достоянием широкой публики.
В мрачном и абсурдном мире всемогущая преступность пытается украсть даже музыку.
Но это непростая задача, ведь она льётся отовсюду, и её очень сложно удержать под контролем.