Грасиэла Торрес

В полуразвалившейся хижине на берегу океана живёт бедный рыбак Кино с супругой и крохотным сынишкой.
Ему постоянно снится один и тот же страшный сон, и предчувствие не обманывает мужчину: его малыша кусает скорпион.
Обратиться к медику у семьи нет возможности, так как ему придётся заплатить кругленькую сумму, которую нищие никак не смогут собрать.
Племя серу, к которому и принадлежит мужчина, издавна занимается ловлей жемчуга, и на бедняка неожиданно сваливается настоящая удача – крупная жемчужи...

Писатель Чарли никак не может закончить сценарий, над которым работает.
Тогда он отправляется в Мехико, чтобы побольше узнать об убийстве, на основе которого строится его произведение.
Он с удивлением узнает, что убийство было не на деловой основе.
Жертвой был человек, пристававший к детям, а убийцей мог оказаться полицейский Виктор Топо.
В баре Чарли знакомится с американкой по имени Натали.
Она приглашает его искупаться.
На берегу океана Чарли кто-то бьет по голове.
Придя в себя, Чарли обнар...