Польша, 1936 год.
Зигфрида, молодого акробата-сироту с тихим характером, берут под свою опеку владелец цирка Вальдо и его жена.
Однажды богатый интеллектуал, покровитель искусств и молодых артистов, видит выступление Зигфрида, оно настолько поражает его, что он предлагает ему свою дружбу.
Польская провинция времён Второй мировой войны.
Приходской священник был арестован и отправлен в концентрационный лагерь.
Его обязанности выполняет молодой викарий — ксёндз Конрад.
Однажды к нему на исповедь приходит двадцатилетний партизан по прозвищу Рысь.
Парень просит об отпущении грехов перед тем, как он исполнит смертный приговор над изменником — каретником Алоизием.
Ксёндз старается не допустить убийства и просит однодневной отсрочки.
А сам решает навестить Алоизия.
Белюс – сообразительный гангстер, знаток своего дела – набирает к себе в банду надежных компаньонов.
Тех, кто себя компрометирует, ждет жестокий приговор.
Инспекторы милиции Мильде и Гурный уговаривают (точнее, шантажируют) мелкого уголовника, получившего псевдоним «Студент», чтобы он вошел в доверие к Белюсу и выведал его планы...