Посреди болот на юге Америки находится ферма, где зловещая семья Гримсов содержит приют для сирот.
Приют больше похож на тюрьму, так как с детьми плохо обращаются и морят их голодом.
Старшая девочка Молли заботится о своих маленьких товарищах по несчастью и пытается всячески поддерживать их дух.
Когда на ферму обращает внимание полиция, Гримс приказывает своему сыну Эмброузу утопить Дорис, похищенную ранее из города, в болоте.
Гарольд Мидоуз - застенчивый, заикающийся холостяк, работающий портным.
Он пишет пособие для других застенчивых молодых людей «Секрет любви».
Однажды он встречает богатую девушку Мэри, и они влюбляются.
Но проблема в том, что она вынуждена выйти замуж за другого мужчину.
Гарольд всячески пытается предотвратить свадьбу.