Люди Бека похищают невесту Фаруха.
Он отправляется на поиски, тем самым нарушая предостережения доброй Феи.
Фарух и его друг Шут преодолевают все трудности на пути к любви, понимая силу дружбы, справедливости, добра и зла.
Возвращаясь с чемпионата мира в свою страну, призер соревнований по подводному плаванию Афсал Деман узнает, что на родине произошел военный переворот.
Ранее никогда не занимавшийся политикой герой, решив бороться с диктатурой, становится журналистом.
Действие фильма происходит в небольшой азиатской стране в конце 70-х годов.