Берлин, 1939 год.
Лили - молодая, хорошенькая девушка с чудесным голосом, дочь состоятельного банкира Вальтера Штрауса.
Блестящий офицер влюбляется в нее.
Однако девушка предпочитает ему Карла - музыканта и композитора, живущего вопреки законам Третьего рейха.
Фильм представляет собой серию скетчей: «Незабываемая ночь: приключения трех фальшивых земснарядов...», «Диалоги наверху: трудности переводчика между «Африканской Республикой» и СССР...», «Книга - это личное: что бы вы с большей охотой одолжили?
Книгу или свою жену?».