Берлин, 1939 год.
Лили - молодая, хорошенькая девушка с чудесным голосом, дочь состоятельного банкира Вальтера Штрауса.
Блестящий офицер влюбляется в нее.
Однако девушка предпочитает ему Карла - музыканта и композитора, живущего вопреки законам Третьего рейха.
Обыкновенный человек становится неожиданным свидетелем взрыва автомобиля.
Он сразу оказывается в центре внимания СМИ.
Поскольку видел он мало, он начинает придумывать историю о заговоре спецслужб.
Французские спецслужбы мечтают только о том, чтобы он замолчал.
Вместо этого он решает провести самостоятельное расследование...
Молодой благочестивый еврей пытается жить своей спокойной жизнью, всячески сторонясь мирской суеты.
Однако его жизнь круто изменилась, когда на таможне в аэропорту наркокурьеры решили воспользоваться схожестью их сумок и провести кокаин...