Действие происходит осенью 1919 года.
Большевик Мравин под именем инженера Петра Ивановича Леднева, рискуя жизнью, везет в Америку «Письмо к американским рабочим» В.И.Ленина.
С помощью Джона Рида публикует его в одной из газет.
Старый вожак Данило крепко держит в руках цыганский табор.
Но у него есть серьезный соперник - Иван Лихо, который ведет терпеливую борьбу за привлечение цыган к оседлой жизни.
Он приглашает Данило с табором погостить в колхозе.
Председатель обращается к цыганам за помощью в уборочную пору и просит лошадей.
Данило приводит самую захудалую лошаденку из своего богатого табуна, чем вызывает недовольство заинтересованных в помощи колхозу цыган.
В таборе назревает раскол...