Год 1668.
Османская империя давно господствует в Юго-Восточной Европе.
Но священная война за окончательное утверждение ислама продолжается.
В болгарские горы Родопы посланы янычары.
Их, в прошлом христианских мальчиков, разлучали с родителями, воспитывали в крайней жестокости и превращали в фанатично верных воинов Султана.
Двое партизан — Стефан и Радо — были посланы на затерянный в горах полустанок, чтобы принять оружие, которое сбросит самолёт для действующего в этих местах отряда.
Здесь их должен был встретить один из бойцов — Велко.
Встреча состоялась, но неожиданно партизан обстреляли жандармы.
Случайность или предательство?..