Рио-де-Жанейро, 1886 год, гастроли итальянской труппы.
18-летнему Артуро Тосканини поручают репетиции с идолом его детства - оперной примадоной Надиной, которая прервала свою актерскую карьеру ради своего возлюбленного – бразильского императора Педро II.
Тосканини удается помочь ей преодолеть депрессию и с триумфом вернуться на сцену.
1943 год.
Секретная организация английских спецслужб занимается мистификациями, обманом противника и самого Гитлера.
Ее девиз - слова Черчилля: «В военное время правда имеет такую ценность, что она всегда должна быть укрыта за стеной лжи».
Пьеру Ванье, участнику Сопротивления, дают задание настолько секретное, что все, что он знает о нем, заключено во фразе: «Без Иуды нет Христа».
Услышав ее, он должен будет подчиниться любым приказам, каких бы жертв это от него ни потребовало...
Октябрь, середина XIX века, Париж.
Куртизанка Виолетта Валери устраивает один из вечеров в своём салоне.
Ей представляют молодого человека, недавно приехавшего в Париж из провинции, Альфреда Жермона, который производит впечатление более внимательного и чуткого мужчины, чем её спутник барон Дуфоль.
Анна - молодая, богатая вдова возвращается домой в Италию из Америки.
Приезд красавицы на роскошной машине является большим событием для маленькой деревушке.
К тому же, известие о том что Анна вновь собирается выйти замуж создаёт переполох среди холостяков.